英偉達第三財季淨利增近6倍，數據中心收入創歷史新高
南方財經全媒體記者江月 上海報道2023年以來，價值數百億美元的AI芯片流入全球市場，成爲大型語言模型初創公司、消費者互聯網公司和雲服務提供商的關鍵硬件，這也令主要的芯片商賺得盆滿鉢滿。美國當地時間11月21日，AI芯片巨頭英偉達公佈了有關8月至10月的2024財年第三財季財報，顯示該公司在單季度內向全球數據中心出售了145.1億美元的芯片。
從今年2月到10月，英偉達合計賣出291.21億美元的數據中心芯片，這幾乎相當於2022年同期的2.5倍。英偉達也因此成爲全球最受矚目的科技股之一，在美國納斯達克市場上，截至11月21日，該股年內累計升幅達到242%，目前市值達到1.23萬億美元，超過了市值8659.9億美元的Meta，距離市值1.49萬億美元的亞馬遜僅一步之遙。
有關第三財季財報，英偉達大約有80%的收入來自數據中心芯片，在其驅動下，該公司總收入同比增長206%至181.2億美元，non-GAAP下淨利潤同比增長588%至100.2億美元。高速的增長和高水位的利潤率，反映英偉達的數據中心芯片在期內“量價齊升”。
不過，進入11月以來，美國政府再次釋出出口管制加強令，令英偉達擔憂客戶的採購量“或將大幅下降”。在最新財報發佈後，英偉達在場外交易中股價下跌約1.7%。
數據中心銷售額創造歷史新高
在8月至10月的這個財務季度中，英偉達的數據中心芯片帶來145.1億美元的銷售額，創造了該公司成立以來的最高紀錄，同比增長279%，環比增長41%。這一“頂樑柱”業務的高速增長，與全球爭相興建AI數據中心有關。
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“大型語言模型初創公司、消費者互聯網公司和全球雲服務提供商是第一推動者。”英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳稱。不過，他認爲下一波浪潮正在開始建設，其中，國家和地區級別的雲服務建設、企業軟件公司和企業對人工智能的需求日益增長，黃仁勳還提到了印度、德國等國家對數據中心的投資。
進入2023年以來，英偉達的數據中心芯片銷售進入大加速階段。在2022年，數據中心芯片的單季度銷售額維持在36.16億美元至38.3億美元區間；但2024年前三財季，數據中心的單季度銷售額先後達到42.8億美元、103.2億美元、145.1億美元，增速明顯。
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在2023年，生成式AI的重大進展令全球科技從業者都意識到建設“算力”的重要性。舉例而言，亞馬遜雲（AWS）、微軟和谷歌是全球市佔率排名前三的雲服務商，也是大型的數據中心基建公司，通過相關公司在10月發佈的三季報可以看出，它們非常重視發展未來數據中心的AI功能。
在第三季度，微軟雲營收爲243億美元，同比增長19%，成爲爲微軟貢獻43%收入的第一大支柱部門；谷歌雲實現營收84.1億美元，同比增長22%；亞馬遜雲AWS收入爲231億美元，同比增長12%，且營業利潤高達69.8億美元，實際上是亞馬遜的主要淨利潤來源。這三大“雲巨頭”均表示，重視在數據中心上提供AI功能，這意味着它們需要採購AI芯片增強相關功能
英偉達官網信息顯示，其數據中心產品包括Grace CPU、DGX超級電腦平臺等。其中，2023年的“明星”產品是在2022年9月才投入量產的GPU芯片H100。有市場傳聞稱，英偉達在2023年可能會售出55萬張H100芯片，但這個數字並沒有得到官方確認。此外，GH200也在本財季開始實現初步盈利。
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“H100 GPU在雲服務中普遍可用，今年加大了供應量，預計明年這個趨勢將持續下去。”英偉達首席財務官Colette Kress稱。她坦言，目前Hopper架構的GPU非常受歡迎，而前一代Ampere架構的GPU貢獻度已經降低。
和CPU、FPGA等芯片相比，目前GPU仍然是最主流的AI訓練芯片，這也導致英偉達跑贏了一衆同行。按照AMD在10月31日披露的財報，該公司第三季度數據中心芯片銷售額爲16億美元，和去年同期基本持平；英特爾在10月26日披露的財報稱，第三季度數據中心芯片銷售額爲38億美元，反而按年下降10%。
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展望第四季度，AMD爲數據中心市場設計的GPU芯片MI300和MI300X將進入量產，這可能成爲英偉達H100芯片之外的又一個選擇。不過，英偉達也亮相了下一代GPU芯片H200及下一代超級芯片GH200，預計兩者都將於2024年進入量產。
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遊戲及可視化業務亦增長
除了最搶眼的數據中心芯片，英偉達的遊戲顯卡和可視化業務也在第三財季取得增長。
其中，遊戲業務營收爲28.6億美元，同比增長81%，環比增長15%。專業可視化業務營收爲4.16億美元，同比增長108%，環比增長10%。汽車業務營收爲2.61億美元，同比增長4%，環比增長3%。英偉達在四大業務中均獲得了持續增長的成績。
在這個財季，英偉達並沒有推出遊戲顯卡新品，該公司在2022年9月發行了RTX 40系列顯卡，首發產品爲4090和4080顯卡，並在2023年上半年推出了4070和4060顯卡。與2022年市況不同的是，英偉達今年的庫存壓力大大減輕，也不再被投資者追問於減庫存和降價拋售的問題。
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在2022財年第四財季之前，遊戲顯卡曾是英偉達收入的“第一支柱”，對收入的貢獻佔比高過數據中心產品，然而從該財季開始，數據中心業務一騎絕塵，已經連續八個財季超過遊戲成爲英偉達的第一大收入來源。
值得留意的是，英偉達近幾個財季的毛利潤率也“飛躍”至更高水平。在non-GAAP規則下，英偉達毛利率已經連續兩個財季維持在70%以上，在2024財年第二、第三財季分別達到71.2%、75%，第四財季將有望進一步攀升至75.5%。
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展望2024財年第四財季，英偉達預計期內營收將達200億美元，上下浮動2%，這意味着將較去年同期的60.5億美元增長約230.6%。
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“在季度末，美國政府出臺了一系列政策，長期而言將影響中國、越南和中東等地市場的銷售。”在三季報電話會議上，Colette Kress坦言。英偉達在美股盤後市場上的股價應聲下挫，跌約1.7%。出口管制將令英偉達氣勢如虹的漲勢轉向嗎？
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在步入英偉達第四個財務季度之際，10月17日，美國商務部下屬工業和安全局（BIS）連發三份加起來近500頁的公告，收緊AI超級計算芯片的出口管制。就在2022年10月，BIS首次宣佈人工智能芯片出口管制。此次更新的管制中，英偉達多款芯片或受管制影響。
“我們正在努力拓展數據中心的產品組合，以配合美國的出口管制，而且也在協助中國客戶進行出口申請。”Colette Kress稱。
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市場消息稱，英偉達廣受歡迎的AI訓練芯片H100，仍是出口管制的“目標”，而本次管制的範圍甚至擴大到了遊戲顯卡RTX 4090。
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市場預料，英偉達可能將對受管制芯片進行“減配”，例如，芯片數據傳輸速率將較“原版”芯片降低。另外，部分芯片的銷售渠道可能會被封閉。
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Colette Kress表示，此次出口管制政策涉及全球多個國家和地區。在過去幾個財季中，這些受到出口管制的市場對英偉達數據中心的收入貢獻達到20%至25%。“如果出口管制條例立即生效，我們預計第四財季的收入將會大幅下降。”Colette Kress稱。
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